昨日はライフプラン作成のアドバイスありがとうございました。現在退職者から引き継いだ既契約者に対する契約内容確認活動を行うことが多く、50代以上の方が主です。ライフプラン作成を打診しても断られることが多く苦戦しております。荒堀さんが親世代のライフプラン作成を打診する際に工夫されていることや20代が一回り、二回り上の世代にライフプラン作成する際のアドバイスを教えていただきたいです。

私がこの仕事始めたのが31歳とかで少し参考にならないかもしれません。 まず、私たちの仕事はお客様のお困りごとを解決することです。質問者さんはなぜライフプランを作られようとしていますか？何のお困りごとを解決するためにライフプラン作成しようと伝えていますか？ 私がこの年齢にライフプラン作成する提案の場合は、 ・老後のお金貯まりましたか？ ・その金額で安心ですか？ ・介護とかあってもいけそうですか？そもそもいくらかかるか知ってますか？ ・65歳まで働きますか？早期退職されますか？ ・早期退職される場合はお金いけそうなんですか？ ・お金足りない場合は70歳とかまで働いてる人、よく見かけますよね？大丈夫ですか？ 上記の内容を失礼なく、自然に、先生ポジでガシガシ聞いて、お金がこれで足りるか心配！という人に、これで大丈夫！まだ足りない！早期退職ダメ！ 75歳まで働いて！みたいに具体で伝えるためにライフプラン作ります。 人間関係とかなくても、余裕で作れます！ 20代で見た目に迫力ない場合は知識と引き出し大切です！勉強頑張りましょう！