noteでメンバーシップです。 DXについての質問です。 DXをやる意義を見つけ、自分自身や部の後輩、 営業部に対して腹落ちさせるならどうしたらいいのか？そもそもそうするべきなのか？をご意見いただきたいです。 JTC6年目のものです。 ずっと人事におり、最近DX関連の部署に入りました。 私が見える範囲では、主に各種業務のExcelを廃止していく、そのためにSaaSを導入し今後もおそらく同社のツールをどんどん使っていく方針、業務の標準化もしつつ、合わせてAIなどを活用（今はチャットbotなどの導入程度）をしております。正しくはうまくやっているというよりはそういう方向性でみんなが動いています。 大抵は営業部の偉い人やDXの部署の偉い人が、 Excelをなくすことを前提に、メンバーにツールの導入に向けたヒアリングを頼む→営業部に行く→別にExcelのままでいいよねと言われる→自分としてもそれに反論するほどDXの意義について理解していない→悩む ということが発生しています。 部の後輩もその様子で、私は先輩としてなんと言ってあげたらいいかわかりませんし、自分も営業部の業務をよく知らないこともあり、納得のいく意味付けもできず、営業部には断られて結局その営業部の上から号令をかけてもらうのを待つというのがよくある流れです。 自分で勉強してDXの意義を知るべきだと思うのですがまず何からしたらいいか、、DXとは？的な本などを読んだり、他業界の事例を見たりしていますが、やはりなぜ今の業務を変えてまでやるべきなのか腹落ちしません、、。AIで分析など記載があってもそれをどう伝えたらいいのかがピンときません。 また上長達の様子をそれとなく伺いますが、結局はAIを入れるべき！なのでExcelは無くすべき！くらいのことしか出てこないです（私の聞き方が悪いのかもしれません）。 上司達は来年度の方針なども検討しているのですが、それに対して若者の意見も欲しいなどとも言われますが、AI、業務標準化効率化、くらいの言葉しか私は出てきません。 私がDXやデジタルを分かっていないのだと思いますが、そういう人間が意義を理解ししっかりとした提案をしていくにはどうすべきでしょうか？IT畑の人やコンサルの人はこのあたりどうしているのでしょうか？ そもそも私が考えてどうにかなるものなのか、社の方針として指示されたものを粛々とやるべきなのか、どう動くべきかもわかりません。 けれど自分がわかってないものを後輩に伝えて仕事をして営業に持って行って、いいね！となる像は浮かばないのでどうにかすべきなんだとは思います、、、 レベルが低い質問で申し訳ありません。 今後私はどう動くべきなのかの方針や、 これらの本を読んだら？（すでにnoteの中で挙げられたものもあるとは思いますが..)の具体の内容でも構わないので何かアドバイスをいただけないでしょうか？

noteでもちゃんと答えたいんですけど、シンプルに「ツール導入が目的になってるからダメです」でしかなくて、業務をどうすんの？の話がｲﾁﾐﾘもでてきてないからです。 全部、自分たち（ＤＸ関連部署）都合なんですよ。そんなんで協力得られるわけなくないですか。 デジタルがわからないのが悪いのではなくて、営業の仕事がわかってないからダメです。 仕事を解ってない人間からの提案なんて、聞く意味ないに決まってるじゃないですか。 営業の仕事ってなんすか？売って金回収して、会社に利益をもたらすことです。これが絶対です。そこから組織・チーム・個人に予算が落ちて、各人はその数値を追う訳ですが、そりゃ個人単位で聞けば「今の業務を変えたくない」インセンティブのが高いんですよね。あと、Ｅｘｃｅｌをなくさなきゃいけない理由は？フォーマットがバラバラとかそういう話？それともデータソースとして活用できなくてって話？入力・出力・加工のどこの話をしています？みたいな具体が出てこない時点でアカンのではないでしょうか。 「営業部の業務をＤＸ！効率化しましょう！ＥｘｃｅｌをなくしてＡＩ導入します！」っていったって全然ぱやっぱやなんで手伝うのもダルいし、時間取られたくないって話です。マジでだり～～～～ってなります。こっち予算あるんだけど？？？ってキレられるのがオチです。 尚、ザックリ読むと、ＳＦＡ導入でもしたらええんちゃう？ＡＩついてるで。って話にならないですか。ＳＦＡあってＥｘｃｅｌ併用でデータソースがバラになっているなら運用問題が大きいので、そこからですが、それだけだと「ＤＸ」っぽく見えないから、「ＳＦＡ活用による営業ＤＸとデータで考えるデータドリブンセールスへ！」「ＡＩ時代に勝つ！自社データ活用で顧客インサイトに刺さった提案集団に！」とかセールスフォース活用事例に死ぬほど載っているようなお題目にちょっと編集してやるんですわ。 編集するにも何がボトルネックで、なにをＥｘｃｅｌ業務で見てるか？とか、まぁ上が「Ｅｘｃｅｌをなくせ！」って言ってるのがどんな課題感からなのか（ただ言ってるだけなのか）も含めて、リアルを知らないと何もデキマセンネー。 業務分解していくと、営業業務の数値を上げるためのＫＰＩツリーの中身が見えるし、このＫＰＩツリーは各社というより営業業務って単位なので、ＷＥＢ攫うだけでも出てくるはずです。その中の各ＫＰＩのどこの何にどう効かせるために「ＤＸ」って文脈を当てはめてやりますか？を設計するパズルです。その辺りのベースも把握せずに「Ｅｘｃｅｌなくしましょう！（手段）」ってもっていっても、「やらん方がいい」って言われるの当たり前っすよね。 ただ、生成ＡＩ関連なのであれば、営業業務に効きやすく価値を出しやすいのはやはり「商談資料、提案資料」関連のフォローアップなので、デジタルツールの載せ替えよりも対話形式や作成補助のエージェント作っていくのがいいと思いますけども。ただ、この辺りもプロンプトを練って、テンプレート配賦するところまで持っていくには営業と二人三脚で走るしかないので、今の「おうかがい」ベースのコミュニケーションでは無理があろうと思われます。 DXだ！AIだ！は手段でしかなく、また会社としては「乗り遅れていません」を示す話でしかなく、意義と意味が現場側と経営側でズレるのはあるあるなので、あまり「ＤＸとは？」を深堀しても意味はないです。基本的なDXとは？の話は経産省とＩＰＡのレポート読んだらちゃんと意味と意義が書いてあるのでそれを見たらいいです。