IBで働いていて、仲介と出くわす事はまずない(ベイクオフ含む)と思いますので、単にIBを名乗るなというプライドなんでしょうね。 話が変わりますか、仲介会社が行うオークションには疑問がありますが、どうお考えでしょうか。仕組みとして、先ず仲介会社が売手から仲介契約をもらい、その後、関心を示した買手候補からも仲介契約をもらい、オークションで買手候補に競わせて、最終的に両社からフィーを受領する進め方のようです(仲介契約を結ばないと買手候補は入札に入れない)。やってる事は売手FAによるオークションと思います。本来は中立の立場をもとに両社と仲介契約を締結する建て付けなのですが、売手優位かつ買手候補に不本意なこの進め方が放置されてるの方が問題な気がします。尚、売手マンデートを持つ仲介会社の方が交渉力があるので、(仲介の前提のはずが)ファンド等がコストをかけて前に進めたにも関わらず、入札負けするみたいな状況がありうるということと思います。結局、利益相反関係が生じている(売手側に優位)というのが問題提起です。

m&a仲介がIBカバレッジを名乗ることはどう思いますか？IB勤務の身としては、下品なことしないで欲しいと思っています。

企業価値算定書(バリュエーション・レポート)に基づく、売却価格提案の戦略の立て方について教えてください。また、港区M&Aバンカー様はいくらで売却価格を提示しますか？ ※ご検討に当たり不足情報がございましたら言及ください 前提①自社株式(未上場株式)の10%保有分の売却②売却先：第三者(未上場会社) ③類似上場会社比較法20億円ー30億円(100%価値)④DCF法(PGR)25億円ー40億円(100%価値) 上記にてよろしくお願いいたします。

2022年5月に「サイズリスクプレミアムを実務上、考慮するかしないか」、2023年９月に「マイノリティディスカウントを実務上、考慮するかしないか」のご質問がされておりました。 港区在住のM&Aバンカーかも。様が日頃係るような案件規模では実務上考慮されないのでしょうか。私も勉強しながら実際の業務をこなしておりますが、有名な価値評価機関様が出版されている専門書籍では「マイノリティディスカウント」を適用する解説の記載があります。 また、「サイズリスクプレミアム」をファーマフレンチの3ファクターモデルと絡めて解説されており、実際に当該価値評価機関様に委託し報告を受ける評価書(バリュエーションレポート)では10%程度の出資比率且つ100%価値で5-10億円程度の国内案件の場合で「マイノリティディスカウント」「サイズリスクプレミアム」を考慮されておりました。 しかしながら、別の価値評価機関ではほぼ似通った取得比率且つ100%で数億円程度でも「マイノリティディスカウント」「サイズリスクプレミアム」を全く考慮しないで評価書を報告する評価機関もあります。 この違いは、当該「マイノリティディスカウント」「サイズリスクプレミアム」に対する考え方の違いなのでしょうか。FAS系が出版されている専門書籍も当該考え方はずばりと記載せずにうやむやに記載がなされております。 港区在住のM&Aバンカーかも。様は、出資比率や100%価値が数億円程度の価値評価を行う場合、「マイノリティディスカウント」「サイズリスクプレミアム」は考慮されますでしょうか。考慮する場合、考慮されない場合のいずれも港区在住のM&Aバンカーかも。様がなぜそのように考えるのか、を含め、解説・ご回答をいただけますようお願い申し上げます。お忙しいところ誠に恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

新卒で金融(リテール、ウェルマネ)を目指していたのですが、叶わずIT系(一部金融案件もある)に就職が決まりました。 就活を終えてみて、改めて金融に行きたかったなという思いが強くなってきてできることなら金融への転職(漠然と外資系の銀行にも憧れを持っています)をしたいと考えているのですが、ITからの転職で金融機関(ウェルマネなど)にいくことは可能なのでしょうか。また外資系金融への憧れもあるのですが転職は可能なのでしょうか。 もし可能であればどのように実現できるかなど教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

高校時代、家族関係がとても悪くぐれてしまい、そのまま高卒です。あと数年で30歳なのですが、どうしてもコミカレ→四年制大学を卒業するという夢が捨てきれません。このまま高卒で勉強もせず人生終わるだなんて嫌だなという気持ちがあるのですが、現実的に考えて卒業する頃には30代半ばです。その年からキャリアを積むのは簡単ではないですし、現地就職もそもそもとても難しいということも理解しています。お金は自分でなんとかするのですが。 この状況の場合、港区M&Aバンカーさんは海外大もキャリアも諦めた方が良いと思いますか？

ブティックFASで事業再生に携わる20代です。Mup目前ですが、将来的にはニデックのような大型のスペシャルシチュエーション案件に携わりたいと考えています。 現在、戦略コンサルやM&Aアドバイザリーへの転職を検討していますが、ニデックのような大型スペシャルシチュエーション案件にバイサイドで関与するためには、次のキャリアは何を優先して選択するのが良いでしょうか？

契約交渉をリードするのは弁護士ではないのですか？

IBDを志望している大学3年の者です。業務には非常に興味があり、少なくとも若手のうちは激務も厭わずやっていきたいと思っているのですが、とはいえ、平日連日まで明け方まで仕事、土日も一般的な会社員の平日の労働時間ぐらい働くといった生活の仕方は今まで経験したことがなく、いざ自分がその環境に置かれて耐えられるか自信が持てません。そのような経験がなくても、いざやれば誰でも耐えられるものなのでしょうか？精神的には良いとしても身体が持つかが確信が持てない状況です。 そのような激務のなかでも身体が壊れるようなことはないのでしょうか。

買手であれば、仲介コスト差し引いて価格を提示するだけなので、別にそこは買手にとっては負担という訳では無い。入札価格が下がるということは、売手にとって負担なだけ 入札するために手付金を払わされるなら分からなくはないけど、まあそこは金額によっては紹介料ということで飲めなくはないんじゃないかな 仲介業者を信用できず、交渉する用にFA雇いたいなら、仲介業者に他業者への委託禁止条項だけ外してもらえばいい

契約書交渉って書面のマークアップで行われると思いますが、FAがどのように交渉に関与するのでしょうか？

Reg S/144A両方ではなく、Reg Sのみで資金調達するメリットはなんですか？

大丈夫でしたか？

リクラブがお主特定したらしいですよ